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[獨家]高長明:國際水泥“去產能”經驗及其在我國運用之策

2016/11/21 來源:中國深圳香港物流高級顧問 高長明 手機看文章 閲讀量:1,001

因為現今的前100家水泥集團佔全國產能約95%以上,依靠它們每一個水泥集團的實際行動及其示範帶頭作用,我國徹底淘汰落後水泥產能的重任就有了基本的支撐與保障,再輔以國家政策的引導與資助,歷史欠賬積累至今,落後水泥產能這個沉重的大包袱終於有望一舉淘汰殆盡,為我國水泥工業的輕裝前進開創有利條件,前景值得期待!......

 一、國際水泥產能的發展及其利用率的變化趨勢

  2009~2015年以來,國際水泥工業每年新簽訂合同的熟料產能平均是5000萬噸(不含中國大陸,下同),具體數據如表1和表2所列,共有268台水泥窯,合計熟料產能39670萬噸。全部都是預分解型的PC窯,其中規模為4000~5000t/d和2000~3000t/d的各佔1/4;5000~6000t/d和3000~4000t/d的各佔近1/6;歷年新建的熟料產能基本處於穩定增長之中,然而因受2008年西方世界次貸金融危機之累,國際市場的水泥需求和消費量的增長卻相對滯緩,致使國際水泥產能利用率由2007年的82.6%逐年下降到了2015年的68.3%。幾家著名的國際水泥跨國公司,例如LafargeHolcim公司和Heidelberg公司等2015年的水泥產能利用率都下跌到了新低70%左右,許多歐洲國家更是已有多年處於65%左右。可以看出,水泥產能過剩,其利用率走低是國際水泥行業所面臨的一個較普遍的趨勢。

表1: 全球水泥產能利用率的變化趨勢1)

表2: 2009至2015年國際水泥新籤產能合同1

  2009~2015年,國際水泥工業新簽訂的水泥粉磨設備共有1229台套1),其中立式輥磨佔48.9%,輥壓機佔28.4%,球磨機佔18.2%,筒輥磨佔4.5%,合計水泥粉磨能力約5.4億噸。由此可知,在水泥粉磨裝備選型方面,立式輥磨和輥壓機的優勢十分明顯。另外,從簽訂的水泥粉磨產能5.4億噸與熟科產能3.97億噸之比可以看出,為了逐步適應多采用熟料係數較低的多摻深加工混合材的混合水泥(32.5和42.5 Blended Cement)的趨勢,平均熟料係數由2000年的0.78降低到了2015年的0.73左右,亦即水泥粉磨產能與熟料產能之比相應由1.15上升為1.36左右,使之各種標號水泥的消費量大致達到32.5:42.5:52.5=22%:61%:17% (德國實踐經驗)的比較技術先進與經濟合理的水平2)。這是得益於近8年來混凝土外加劑技術獲得顯著成果的推廣應用,採用32.5水泥同樣可以製備C30以上的混凝土的結果。鑑於32.5水泥在消納工業廢棄物(礦渣和粉煤灰等)、替代部分熟料、生產水泥的單位能耗、單位碳足跡碳排放等有益於環保與全球氣候變化控制方面,和42.5、52.5水泥相比具有較大的優越性。因而國際上32.5水泥的應用量佔總消費量之比例呈現了上升之勢3)

  與國際趨勢相反,現今我國的情況可謂十分畸形,是32.5水泥的用量太多太濫,佔比高達70%,甚至更多,假冒偽劣混雜,嚴重影響實物水泥的整體質量。因而我國當前的重任就是嚴歷取締假冒偽劣,嚴管嚴查32.5水泥的質量,逐步減少32.5水泥的用量佔比,增加42.5水泥的佔比,使之達到一個比較經濟合理的水平。因為這種畸形的產生,冰凍三尺非一日之寒,要扭轉這個長期既成事實的局面,涉及全國諸多領域的方方面面,必須積極有序地推進,切忌義氣從事。現有一種要取消全部32.5水泥的主張在我國水泥界有些高層人士中似乎比較流行,這無疑是從一個極端跳到另一個極端的想法,矯枉太過正了,既不科學又不現實,如果強勢推行,勢必造成全國水泥和混凝土市場的嚴重混亂,後果堪憂,風險和代價太大,務必慎審而行。

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  二、國際水泥“去產能”的途徑與經驗

  回顧國際水泥工業“去產能”的歷程,分析研究其成功的途徑與經驗可以看出,首先第一個措施就是,要關停廢棄在環保排放和能源消耗兩大方面處於落後水平的水泥廠,以及開工率很低基本閒置的水泥廠,徹底淘汰落後的水泥生產線;這裏最有效的途徑就是通過對市場具有較大影響力的大型水泥集團相互間的兼併整合重組,可以迅速剝離(出售或關停)新重組集團內部的落後產能。例如日本(表3),其達到水泥產能峯值1.28億噸時為1983年,當年水泥產量1.03億噸,出口水泥近3000萬噸,共有47家水泥公司,69個水泥廠,其中還有若干濕法廠和立波爾窯廠。1985年開始採取“去產能”措施後,1995年水泥產能減為1.15億噸,產量9640萬噸,出口1400萬噸,水泥公司減為28家,水泥廠45個。到2015年其水泥產能僅6850萬噸,產量6200萬噸,均僅為其峯值的一半左右,水泥公司整合重組成7家,水泥廠僅有19個,其大型集團不斷兼併重組,淘汰落後的強度及定力之大由此可見一班。這樣的結果是始終保持水泥產能利用率在85%左右,位於比較最經濟高效的水準,但前提條件或代價就是落後的與比較落後的產能都必須及時徹底淘汰殆盡。這就是日本水泥“去產能”的途徑,可以作為一種典型經驗提供我國借鑑。這種解決辦法比較徹底,見效快,遺留問題少,可以始終確保水泥工業處於健壯充滿活力的狀態。不過其當時的成本較高,優缺點的權衡尚需按照各國的具體條件進行正確抉擇。

表3:1983至2015年日本水泥去產能過程簡況

  其次第二個途徑就是,淘汰落後產能以後,如果遇到還有一些(富裕)過剩產能,緣於各種因素彼此之間難分仲伯,不便判斷誰該被淘汰的情況。這時除了必須繼續遵循市場經濟公平競爭優勝劣汰的準則之外,那就只好適當保留一定數量的過剩產能,但須要整體地調低一些產能利用率,水泥公司之間推行“協議輪流停產”制,旨在調節水泥市場的供需關係,平衡供需雙方的合理利益,確保公平良好穩定的市場秩序。藉此對“叢林法則”的零和博弈進行若干理性處理,或許也是對市場經濟法則的一點調節補充吧。這種途徑在歐洲的德法意荷西匈羅保捷奧瑞等國,南美的墨智阿根廷等國以及澳大利亞等國採用較廣,也是一種典型。這些國家的水泥產能利用率業已多年處於55~65%之間5),之所以沒有出現我國這樣慘烈的價格戰亂象,就在於誠信地推行了“協議輪流停產”制,同時也滿足了有些國家延長全體聀工帶薪休假期的要求,比較適合歐洲那些所謂福利國家的實際情況,實踐效果不錯,市場也能接受,不失為一種可行的“去產能”途徑。

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  三、對我國水泥“去產能”的若干探討建議

  我國現有熟料總產能約21.5億噸,其中落後產能約3.5億噸,包含各種立窯熟料1億噸和各種2000tpd以下的所謂PC窯熟料2.5億噸;水泥粉磨總產能約38.5噸,其中落後產能至少有8億噸,包含過去多年來已淘汰的立窯廠所遺留下來,之後變相“轉型”成粉磨站的約2.5億噸產能,以及現有的擬淘汰的3.5億噸落後熟料產能所附帶的5.5億噸落後水泥粉磨產能。

  據預測,我國“十三五”期間年水泥需求量平均不會超過23.5億噸,相應的年熟料需求量約14億噸,如果產能利用率均按80%計,則需熟料產能17.5億噸,水泥粉磨產能29.5億噸就可以滿足要求。因此在不增加新產能的條件下,我們只須將現有的3.5億噸落後熟料產能和8億噸落後水泥必粉磨產能悉數淘汰乾淨就基本達到供需平衡了。熟料的富裕(過剩)產能為21.5-3.5-17.5=0.5億噸,水泥粉磨富裕產能為38.5-8.0-29.5=1.0億噸。適當地採用德國的“協議輪流停產”制,將產能利用率下降一丁點就足以化解掉這些富裕產能。事實上,我國兩年前就已經自己創造了這種協同停產限產的辦法,不過是美其名曰“錯峯生產”而已,其實這與歐洲國家的“協儀輪琉停產”制,在停產限產的本質上是完全相同的,只是別人大家都能誠信自律地履行停產協議,而我國還必須大家協同一起停產,便於相互監督。這是另外一個涉及商業道德的問題,茲不贅述。

  當前我們所面臨的關鍵問題就在於,是否能夠真正徹底淘汰掉上述這些落後產能?從一般的常識來理解,所謂“去產能”首先劍指的就是落後產能,理應必須淘汰;然而長期的實踐教訓了我們,在我國的現實中真要淘汰掉落後產能卻絕非易事。否則就不會出現這麼多“殭屍”企業長期悄然存在的怪事,許多“殭屍”企業往往是盤居在央企國企的大屋頂下才得以安穩生存的。所以本人建議,我國前100家水泥集團公司首先要徹底摸清家底,自查自報向社會公佈詳情,將全部現有的產能劃分為A)先進、B)較先進、C)較落後、D)落後,四個檔次,詳細公佈每一檔次有多少產能、多少家水泥廠或粉磨站,以及每一個廠和站的規模、名稱與地址等具體信息。每家水泥集團自報一個具體的淘汰落後產能的計劃,經有關部門或水泥協會核准,以及同業間協商後,向社會公佈承諾淘汰的落後廠和站的清單與進度,作為社會責任確保履行,按質按量按期完成。與此同時,我國正在開展的水泥集團間的相互整合重組完全可以繼續進行,兩者並不矛盾。反之,淘汰落後產能與整合重組雙管齊下,同時進行相互促進效率更高效果更佳。2~3年以後,原來的100家水泥集團可能已重組成50~60家,落後產能也都真正淘汰乾淨了。

  因為現今的前100家水泥集團佔全國產能約95%以上,依靠它們每一個水泥集團的實際行動及其示範帶頭作用,我國徹底淘汰落後水泥產能的重任就有了基本的支撐與保障,再輔以國家政策的引導與資助,歷史欠賬積累至今,落後水泥產能這個沉重的大包袱終於有望一舉淘汰殆盡,為我國水泥工業的輕裝前進開創有利條件,前景值得期待!

  希望前100家水泥集團,尤其是前10~20家全國性和區域性的龍頭企業集團做出榜樣,誠心誠意地付諸行動,把行業利益放在企業利益之上,願為全行業的健康發展付出一定的代價,發揮模範引領作用。近來許多優秀企業相繼向社會承諾了一系列的擔當,向行業承擔了一系列要帶頭來做的事情,其中對淘汰落後產能大家都具有十分高度的共識,讓我們把這一共識紮實地轉化成實際行動吧。為此,整個水泥行業對前100家集團,特別是對一些影響力大的全國性和區域性的龍頭企業集團寄託着殷切的厚望,相信它們是有誠心有實力足以勝任並完成這一重託的,是不會辜負全行業眾望的!

  參考文獻

  1. OneStine Consulting S.L. :The Global Cement Capacity Development  ZKG 5/2016  p.34~42

  2. ICR Research :Germany’s Housing Benefits   ICR 10/2015  p.104~110

  3. ICR Research :Germany:A positive Outlook?   ICR 10/2016  p.20~23

  4. ICR :The Global Cement Report I~XI Edition ( refer to Japan )

  5. 高長明:我國水泥產能“走出去”市場分析報告   中國水泥 2016.7  p.42~49

(責任編輯:武文博)

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